סינמה ברכאת מציג: הברך

י. במאי קולנוע באמצע שנות הארבעים לחייו, מגיע לישוב נידח בקצה המדבר להקרנת אחד מסרטיו. הוא פוגש שם ביהלום, פקידה במשרד התרבות, ומוצא עצמו מנהל שני קרבות אבודים: האחד נגד מות החופש האמנותי בארצו, השני נגד המוות של אמו.

ي. مخرج سينمائي في منتصف الأربعينيات من عمره، يصل إلى بلدة نائية عند أطراف الصحراء لعرض أحد أفلامه. هناك يلتقي بيَهلوم، موظفةً في وزارة الثقافة، ويجد نفسه يخوض معركتين خاسرتين: الأولى ضد موت الحرية الفنية في بلاده، والثانية ضد موت والدته.